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* GMR vise à lever jusqu'à 797,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York
* La société fournit des services médicaux d'urgence à travers les États-Unis
* KKR, Ares et HPS s'apprêtent à acheter pour 350 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé
(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil et Pragyan Kalita
Le prestataire de services médicaux d'urgence GMR Solutions a déclaré lundi qu'il visait une valorisation pouvant atteindre 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la reprise des nouvelles introductions en bourse se prolonge en mai.
La société basée à Lewisville, au Texas, connue sous le nom de Global Medical Response, cherche à lever jusqu'à 797,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse en proposant 31,9 millions d'actions à un prix compris entre 22 et 25 dollars chacune.
Le marché des introductions en bourse a connu un fort rebond le mois dernier après une brève accalmie en mars, l'optimisme entourant le conflit au Moyen-Orient ayant donné aux conseils d'administration la confiance nécessaire pour aller de l'avant avec leurs projets de cotation.
Le mois d'avril a été l'un des plus importants pour le marché des introductions en bourse ces dernières années, plusieurs grands émetteurs ayant fixé le prix d'offres de plus d'un milliard de dollars, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et de fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans les introductions en bourse.
La société de puces IA Cerebras a également lancé lundi la tournée de présentation en vue de son introduction en bourse à New York , ce qui pourrait servir de catalyseur positif pour l'ensemble du marché des introductions en bourse.
“Si l'opération (de Cerebras) se déroule bien, cela favorisera même l'environnement de cotation pour les entreprises non spécialisées dans l'IA”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital.
“Chaque entreprise performante et chaque semaine de stabilité du marché nous rapprochent de la vague d’introductions en bourse que nous attendons.”
UN POIDS LOURD SOUTENU PAR KKR
La société d’investissement KKR KKR.N a racheté le prestataire de services d’ambulance aérienne Air Medical à Bain Capital en 2015, dans le cadre d’une transaction d’environ 2 milliards de dollars.
La société new-yorkaise a ensuite fusionné Air Medical avec American Medical Response en 2018 pour former Global Medical Response, après avoir acquis le prestataire de services d'ambulances terrestres auprès d'Envision Healthcare pour 2,4 milliards de dollars.
GMR, qui a finalisé un refinancement de 5,4 milliards de dollars en 2025, est un acteur de premier plan dans la fourniture de services médicaux d'urgence essentiels, avec des activités couvrant environ 1 400 comtés américains.
Des fonds affiliés aux sociétés d'investissement KKR
KKR.N , Ares ARES.N et HPS devraient acheter pour 350 millions de dollars de bons de souscription dans le cadre d'un placement privé.
J.P. Morgan, KKR et BofA Securities figurent parmi les souscripteurs. GMR Solutions sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole “GMRS”.
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